Makinox / LTP Representantes

Manual do representante

Como fazer orçamento e pedido

Passo a passo simples para usar o portal no celular ou computador.

Regra principal: orçamento pode ser alterado. Pedido enviado para a Makinox/LTP fica bloqueado.

1. Entrar e conferir o painel

Entre com seu e-mail e senha cadastrados pela Makinox/LTP.
No painel principal aparecem seus pedidos, clientes e avisos de cadastro que precisam de atenção.
Se aparecer Revisão cadastral, abra e complete os dados do cliente antes de fazer pedido.
Se algo não abrir, saia e entre novamente antes de tentar de novo.

2. Escolher ou cadastrar cliente

Em Novo orçamento/pedido, busque o cliente por nome, fantasia, CNPJ, cidade ou contato.
Se o cliente não aparecer, vá em Meus clientes e use Cadastrar cliente.
Ao cadastrar, informe o CNPJ; se esse CNPJ já existir na base, o sistema avisa para evitar cadastro duplicado.
Para enviar pedido, o cadastro precisa ter comprador, telefone e e-mail preenchidos.

3. Empresa e tabela correta

Representante de São Paulo inicia o pedido com Makinox e tabela Simples.
Representante de fora de São Paulo inicia o pedido com LTP e tabela Brasil.
Se a venda for Makinox, a tabela exibida será Simples.
Se a venda for LTP: cliente de SP usa São Paulo; cliente de fora de SP usa Brasil.

4. Preencher as condições

Abra Condições do pedido antes de finalizar.
Escolha tipo de venda, prazo de pagamento e transportadora.
Se a transportadora não estiver na lista, escolha Outros e escreva o nome correto nas observações.
Pedido sem condições preenchidas não será enviado.

5. Buscar produto e adicionar item

Busque o produto por referência, descrição, EAN ou NCM.
Clique no produto correto e confira a referência antes de adicionar.
Digite a quantidade. O campo começa vazio para evitar item lançado sem conferência.
Preencha Desconto 01, 02 e 03 somente se houver desconto.
Se precisar colocar um preço final manual, digite o valor final; o sistema mostra o percentual equivalente.

6. Conferir antes de salvar

Confira cliente, empresa, tabela, prazo, transportadora, tipo de venda e total.
Confira se o número Pedido Cliente/NF foi preenchido quando o cliente exigir esse número na nota.
Se o representante estiver fazendo pedido a pedido da Diretoria, confirme o representante responsável antes de salvar.
Use Pré-visualizar PDF para revisar o documento antes do envio.

7. Quando for apenas orçamento

8. Quando for pedido autorizado

9. PDF, e-mail e WhatsApp

10. Revisão cadastral

O sistema aponta clientes sem comprador, telefone, e-mail ou dados importantes.
Abra o cadastro, corrija as informações e salve.
Esses dados são obrigatórios para reduzir erro no pedido e facilitar contato com o cliente.
Se não souber uma informação, peça ao cliente antes de finalizar pedido.

11. Segurança e permissões

O representante vê apenas os próprios clientes.
A Diretoria pode ver todos os clientes e pode alterar a carteira quando necessário.
Produtos importados com referência terminada em i recebem IPI automaticamente.
Custo, margem, matéria-prima e fórmulas internas não aparecem para representantes.

12. Se algo parecer errado

Não envie o pedido se o cliente, preço, tabela ou condição estiverem errados.
Use Limpar pedido quando quiser começar de novo.
Se o cliente não estiver na sua carteira, peça para a Diretoria revisar a carteira.
Se o sistema mostrar aviso vermelho, leia a mensagem antes de tentar salvar novamente.